高麗國進兵中原，大太子楊元昭陣前招親，高麗國公主安招善答應獻降書為下國。不料宮中爭權奪位，西妃與二太子毒殺皇帝，嫁禍楊元昭。元招判罪充軍，途中遭暗殺，幸得公主安招善救回。

太保楊清波迎娶宮女酈娘，二太子亦鍾情於酈娘，由愛生恨請來妖道用邪術作法，使酈娘未婚懷孕，清波誤解其紅杏出牆，洞房花燭夜鬧到不可收拾，酈娘願以死證清白，讓清波剖腹驗花。後得仙人相助，挽救酈娘性命並引見大太子回國，太子復政、清波夫妻團圓。